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农业面临困局与变革:变革与创新

文字:[大][中][小] 2015/7/14    浏览次数:2163    

农业面临困局与变革:变革与创新

  当前困扰我国农业的两大困局是粮食安全和食品安全。表现在:1)农产品对外依存度逐年加大;2)耕地面积逐年下降;3)农民减少且呈老龄化现象;4)从土地到餐桌的每个环节上食品安全问题均令人担忧。

  为解决这两大困局,我国农业正进行全面深化变革:1)土地变革。我国土地流转呈加速之势,截止2014年6月份,全国农村承包耕地流转面积达3.8亿 亩,占承包耕地总面积28.8%。2)新农人(家庭农场、专业合作社)快速发展,新型经营主体正逐步形成。3)商业模式变革。有互联网思维的企业家率先拥 抱互联网,进行转型与升级,集聚、挖掘农业大数据,进行战略转型并培育新业务增长点。

  2015年农业板块景气度研判:全面复苏建议超配

  从供求基本面来看,2015年农业板块景气度全面复苏。随着能繁母猪存栏持续下滑,我们预计2015年生猪平均价格将达到16元/公斤。另外,我们判断明年大宗原料价格将会在底部区域震荡,这将会使养殖行业盈利能力进一步增强。在动保行业,2015年行业处

于“下游养殖反转+行业升级”的双重机会。一方面畜禽存栏上升将促进用药量增加,另一方面养殖户盈利提升会促使他们用更好的疫苗来防疫,因此市场化龙头企 业将迎来更好机遇。而在饲料领域,在下游养殖的带动下,我们认为饲料行业的同比大幅好转将在15年二季度显现。优选前端料占比较大的标的。
  重要农产品价格走势研判:底部震荡

  2015年我国农产品价格基本处于底部区域。玉米:尽管我国玉米连续3年丰产,但由于国家托市政策影响,我国玉米价格却稳步上涨。预计15年在高库存压力下,玉米价格围绕收储价格震荡调整的可能性较大。预计玉米价格(深圳港)运行区间在2400-2600元/吨。

  豆粕:受国际大豆供求关系宽松影响,预计15年豆粕价格仍将在低位震荡,运行区间在3000-3800元/吨。

  投资思路:超配农业优选变革

  我们认为,2014年是农业全面深化改革的一年,我国农业面临粮食安全与食品安全双重困局,也同时经历土地、经营体制的深刻变革,农村土地的“三权分 离”导致土地流转加速,农业新型经营主体不断壮大。同时,农业行业与(移动)互联网加速融合是大势所趋,农业企业的商业模式在发生变化。

  1)商业模式变革。随着农业深化变革及新技术的出现,农业企业的商业模式也在演变。有互联网思维的企业家率先拥抱互联网,进行转型与升级,集聚、挖掘农业大数据,培育新利润增长点 ,从产品提供商战略转向养植、种殖服务运营商。

  2)动保行业面临“行业升级+下游养殖景气反转”双重利好。养殖规模化加速+食品安全催化高品质疫苗需求爆增。

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